Finetuning an den neuen Dokumententypen nach Rücksprache mit Manfred Klaber
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\renewcommand{\abstractname}{Abstract}}
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\date{19. September 2024}
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\date{22. November 2024}
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\author{Jens Bühring}
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\title{Dokumententypen im OMDS3 Postservice}
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% Document
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\endlastfoot
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0 & Sonstiges \\
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1 & Antrag \\
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1 & \makecell[tl]{Antrag allgemein \\(siehe auch unterschriebener Antrag 32)} \\
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2 & Deckungsbestätigung \\
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3 & Erstpolizze, Neuvertrag \\
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4 & Folgepolizze (Nachtrag) \\
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18 & Gutachten \\
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19 & Behördliche Anzeigebestätigung \\
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20 & Kostenvoranschlag \\
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21 & Rechnung \\
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21 & \makecell[tl]{Rechnung Dritter \\(siehe auch 76 Gebührenrechnung des VU)}\\
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22 & Schadenablehnung \\
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23 & Foto, Schadenfoto \\
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24 & Abfindungserklärung \\
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29 & Einzelberatungsprotokoll \\
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30 & Gesundheitsfragen \\
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31 & SEPA-Mandat \\
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32 & Unterschriebener Antrag \\
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32 & \makecell[tl]{Unterschriebener Antrag \\(siehe auch Antrag allgemein 1)} \\
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33 & Bestätigung elektronische Kommunikation \\
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34 & Basisblatt \\
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35 & Maklervollmacht \\
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35 & \makecell[tl]{Maklervollmacht unterschrieben\\(siehe auch 115 - 117)}\\
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36 & Beratungsprotokoll, Beratungsdokumentation \\
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37 & Bestätigung Leasing-Devinkulierung \\
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38 & B/M Stufenbestätigung \\
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@@ -118,18 +118,18 @@
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54 & Firmenbuchauszug \\
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55 & Gebäudeplan \\
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56 & Gewerbeschein \\
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57 & Abmeldebestätigung \\
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57 & Abmeldebestätigung Kfz \\
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58 & \makecell[tl]{Internationale Versicherungskarte \\(Grüne Karte)}\\
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59 & Grundbuchsbeschluss \\
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60 & Einantwortungsbeschluss \\
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61 & Meldebestätigung \\
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62 & Wünsche und Bedürfnis-Test \\
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63 & Unfallbericht \\
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64 & VB - Versicherungsbestätigung Zulassung \\
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65 & Zulassungsschein \\
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64 & Versicherungsbestätigung (VB) Zulassung Kfz\\
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65 & Zulassungsschein Kfz \\
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66 & Indexpolizze (deprecated, verwende Folgepolizze 4) \\
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67 & Reaktivierung nach Storno \\
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68 & Maklervertrag (nicht Vollmacht) \\
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68 & Maklervertrag (nicht Maklervollmacht) \\
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69 & \makecell[tl]{AGB (gemeint die AGB eines Vermittlers, \\nicht AVB einer Versicherung)} \\
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70 & E-Mail \\
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71 & Zahlschein, Erlagschein \\
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81 & Prämienrückvergütung \\
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82 & FP-Zahlungsanweisung \\
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83 & Fragebogen zur Schadenregulierung \\
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84 & Allgemeine Bedingungen (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45) \\
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85 & Spezielle Bedingungen (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45) \\
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86 & (Standard-) Klausel (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45) \\
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84 & \makecell[tl]{Allgemeine Bedingungen\\(siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)}\\
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85 & \makecell[tl]{Besondere Bedingungen\\(siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)}\\
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86 & \makecell[tl]{(Standard-) Klausel\\(siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)}\\
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87 & \makecell[tl]{Besondere Vereinbarung (keine Standardklausel, \\siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)} \\
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88 & Freigabeansuchen \\
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89 & Reisepass (Spezialisierung von Ausweis 53) \\
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90 & Führerschein (Spezialisierung von Ausweis 53) \\
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91 & Personalausweis (Spezialisierung von Ausweis 53) \\
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92 & <nicht verwendet> \\
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92 & \makecell[tl]{Behindertenausweis / Behindertenpass, \\(Spezialisierung von Ausweis 53)} \\
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93 & Abrechnung Unfall \\
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94 & Abrechnung Kranken \\
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95 & Polizze Neufassung (Konvertierung) \\
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96 & Antrag auf Zulassung / Bewilligung ()Anmeldebestätigung) Kfz \\
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97 & Hinterlegungsbestätigung Kfz \\
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98 & Wiederausfolgung Kfz \\
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99 & Geburtsurkunde \\
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100 & Heiratsurkunde \\
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101 & Sterbeurkunde \\
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102 & Vertragsübersicht \\
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103 & \makecell[tl]{Inhaltsverzeichnis \\(Im physischen Ordner die Übersicht \\der Versicherungsverträge des Kunden)} \\
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104 & Risikoanalyse \\
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105 & \makecell[tl]{Risikoliste \\(Auflistung möglicher Versicherungen\\ bzw. Deckungsübersichten, \\Dokumentation ob Versicherungsschutz gewünscht ist.)} \\
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106 & Arztbrief \\
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107 & Befund \\
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108 & Gebäudebewertung \\
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109 & Grundbuchsauszug \\
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110 & Mahnung \\
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111 & Notiz \\
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112 & \makecell[tl]{Nachricht \\(Kurznachricht wie SMS, WhatsApp usw.)} \\
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113 & Überleitungsprotokoll \\
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114 & SV Zustimmungserklärung (Sozialversicherung) \\
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115 & \makecell[tl]{Maklervollmacht offen \\(Vollmacht noch nicht unterschrieben, siehe auch )} \\
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116 & \makecell[tl]{Kündigung Maklervollmacht} \\
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117 & \makecell[tl]{Kündigungsbestätigung Maklervollmacht)} \\
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%\bottomrule
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\end{longtable}
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\subsection{Polizzen}
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Die Polizze ist aus Sicht von OMDS3-Postserivce die mit Abstand wichtigste Dokumentenklasse.
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Es gibt einige Dokumententypen für Polizzen:\\
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\\
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\begin{tabular}[c]{ll}
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\toprule
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\textbf{Nr.} & {\textbf{Ausfertigungsgrund}} \\
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\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\
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\hline
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3 & \makecell[tl]{Erstpolizze, Neuvertrag)} \\
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4 & \makecell[tl]{Folgepolizze (Nachtrag)} \\
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15 & \makecell[tl]{Stornopolizze} \\
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66 & \makecell[tl]{Indexanpassung } \\
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66 & \makecell[tl]{Indexpolizze (deprecated) } \\
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67 & \makecell[tl]{Reaktivierung nach Storno} \\
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80 & \makecell[tl]{Prolongationsschreiben} \\
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95 & \makecell[tl]{Konvertierung (Neufassung)} \\
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||||
\bottomrule
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\end{tabular} \\
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Die Indexpolizze (66) ist deprecated. Statt dessen solle Folgepolizze (4) mit Ausfertigungsgrund (9) gesendet
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werden.
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\\
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Der Typ Folgepolizze (4) wird durch einen Ausfertigungsgrund (\lstinline{AusfGrundCd_Type}) noch näher spezifiziert:\\
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%\subsection{Angebot und Antrag}
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\subsection{Versicherungsbedingungen}
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Es gibt einen Obertyp für alle Versicherungsbedingungen: (45).
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Wenn genau bekannt ist, um welche Art einer Bedingung es sich handelt, dann wäre bitte der genaue Typ zu verwenden:
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||||
Wenn genau bekannt ist, um welche Art einer Bedingung es sich handelt, dann wäre der genaue Typ zu verwenden:
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\begin{itemize}
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\item Allgemeine Versicherungsbedingungen (84)
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\item Spezielle Bedingungen (85)
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\item Besondere Versicherungsbedingungen, z.B. für eine bestimmte Sparte (85)
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\item (Standard-) Klausel (86)
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\item Besondere Vereinbarung (für Makler, Maklergruppe oder nur für den Vertrag)
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\end{itemize}
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@@ -226,6 +251,56 @@
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\item Reisepass (89)
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\item Führerschein (90)
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\item Personalausweis (91)
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\item Behindertenausweis (92)
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\end{itemize}
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\subsection{Sparte Kfz}
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\subsubsection{Kfz-Zulassung}
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Die folgenden Dokumente beziehen sich auf die Zulassung von Kraftfahrzeugen
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\begin{itemize}
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\item Abmeldebestätigung Kfz (57)
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\item Versicherungsbestätigung (VB) (64)
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\item Zulassungsschein Kfz (65)
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\item Antrag auf Zulassung / Bewilligung (Anmeldebestätigung) Kfz (96)
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\item Hinterlegungsbestätigung Kfz (97)
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\item Wiederausfolgung Kfz (98)
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\end{itemize}
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||||
\subsubsection{Weitere Dokumente mit Kfz-Bezug}
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\begin{itemize}
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\item Bestätigung Leasing-Devinkulierung (37)
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\item B/M Stufenbestätigung (38) \\
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\end{itemize}
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\subsection{Im Maklerbetrieb}
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In der Liste der Dokumententypen sind auch solche enthalten, welche nur im Betrieb des Maklers
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auftreten, auch wenn diese nicht zwischen Versicherung und Makler ausgetauscht werden.
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Dies bedingt auch, dass teilweise im Status unterschieden werden muss, so ist beim
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Makler zu unterscheiden, ob die Vollmacht unterschrieben ist oder nicht, während zum Versicherer
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hin nur die unterschriebene Vollmacht von Interesse ist.
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\subsubsection{Maklervollmacht / Maklervertrag}
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\begin{itemize}
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\item Maklervollmacht unterschrieben (35)
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\item Maklervollmacht offen (noch nicht unterschrieben) (115)
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\item Kündigung Maklervollmacht (116)
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\item Kündigungsbestätigung Maklervollmacht (117)
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\item Maklervertrag (68)
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\item AGB des Maklers / Vermittlers (69)
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\end{itemize}
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\subsubsection{Dokumente der Beratung}
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Die folgenden Dokumente können in der Beratung auftreten:
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\begin{itemize}
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\item Prämienvergleich (27)
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\item Einzelberatungsprotokoll (29)
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\item Beratungsprotokoll, Beratungsdokumentation (36)
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\item Deckungsvergleich (42)
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\item Infoblatt Berater, Infoblatt zum Vermittler (44)
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\item Wünsche und Bedürfnis-Test (62)
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\item Risikoanalyse (104)
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\item Risikoliste (105)
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\end{itemize}
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\end{document}
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