diff --git a/OMDSServiceDefinition/doc/ON_1 Technische Grundlagen und Basisfunktionen/ON_1.04 Dokumente/Dokumententypen.tex b/OMDSServiceDefinition/doc/ON_1 Technische Grundlagen und Basisfunktionen/ON_1.04 Dokumente/Dokumententypen.tex index f2f2fde3..0a524e2a 100644 --- a/OMDSServiceDefinition/doc/ON_1 Technische Grundlagen und Basisfunktionen/ON_1.04 Dokumente/Dokumententypen.tex +++ b/OMDSServiceDefinition/doc/ON_1 Technische Grundlagen und Basisfunktionen/ON_1.04 Dokumente/Dokumententypen.tex @@ -24,7 +24,7 @@ \renewcommand{\abstractname}{Abstract}} -\date{19. September 2024} +\date{22. November 2024} \author{Jens Bühring} \title{Dokumententypen im OMDS3 Postservice} % Document @@ -62,7 +62,7 @@ \endlastfoot 0 & Sonstiges \\ - 1 & Antrag \\ + 1 & \makecell[tl]{Antrag allgemein \\(siehe auch unterschriebener Antrag 32)} \\ 2 & Deckungsbestätigung \\ 3 & Erstpolizze, Neuvertrag \\ 4 & Folgepolizze (Nachtrag) \\ @@ -82,7 +82,7 @@ 18 & Gutachten \\ 19 & Behördliche Anzeigebestätigung \\ 20 & Kostenvoranschlag \\ - 21 & Rechnung \\ + 21 & \makecell[tl]{Rechnung Dritter \\(siehe auch 76 Gebührenrechnung des VU)}\\ 22 & Schadenablehnung \\ 23 & Foto, Schadenfoto \\ 24 & Abfindungserklärung \\ @@ -93,10 +93,10 @@ 29 & Einzelberatungsprotokoll \\ 30 & Gesundheitsfragen \\ 31 & SEPA-Mandat \\ - 32 & Unterschriebener Antrag \\ + 32 & \makecell[tl]{Unterschriebener Antrag \\(siehe auch Antrag allgemein 1)} \\ 33 & Bestätigung elektronische Kommunikation \\ 34 & Basisblatt \\ - 35 & Maklervollmacht \\ + 35 & \makecell[tl]{Maklervollmacht unterschrieben\\(siehe auch 115 - 117)}\\ 36 & Beratungsprotokoll, Beratungsdokumentation \\ 37 & Bestätigung Leasing-Devinkulierung \\ 38 & B/M Stufenbestätigung \\ @@ -118,18 +118,18 @@ 54 & Firmenbuchauszug \\ 55 & Gebäudeplan \\ 56 & Gewerbeschein \\ - 57 & Abmeldebestätigung \\ + 57 & Abmeldebestätigung Kfz \\ 58 & \makecell[tl]{Internationale Versicherungskarte \\(Grüne Karte)}\\ 59 & Grundbuchsbeschluss \\ 60 & Einantwortungsbeschluss \\ 61 & Meldebestätigung \\ 62 & Wünsche und Bedürfnis-Test \\ 63 & Unfallbericht \\ - 64 & VB - Versicherungsbestätigung Zulassung \\ - 65 & Zulassungsschein \\ + 64 & Versicherungsbestätigung (VB) Zulassung Kfz\\ + 65 & Zulassungsschein Kfz \\ 66 & Indexpolizze (deprecated, verwende Folgepolizze 4) \\ 67 & Reaktivierung nach Storno \\ - 68 & Maklervertrag (nicht Vollmacht) \\ + 68 & Maklervertrag (nicht Maklervollmacht) \\ 69 & \makecell[tl]{AGB (gemeint die AGB eines Vermittlers, \\nicht AVB einer Versicherung)} \\ 70 & E-Mail \\ 71 & Zahlschein, Erlagschein \\ @@ -145,39 +145,64 @@ 81 & Prämienrückvergütung \\ 82 & FP-Zahlungsanweisung \\ 83 & Fragebogen zur Schadenregulierung \\ - 84 & Allgemeine Bedingungen (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45) \\ - 85 & Spezielle Bedingungen (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45) \\ - 86 & (Standard-) Klausel (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45) \\ + 84 & \makecell[tl]{Allgemeine Bedingungen\\(siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)}\\ + 85 & \makecell[tl]{Besondere Bedingungen\\(siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)}\\ + 86 & \makecell[tl]{(Standard-) Klausel\\(siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)}\\ 87 & \makecell[tl]{Besondere Vereinbarung (keine Standardklausel, \\siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)} \\ 88 & Freigabeansuchen \\ 89 & Reisepass (Spezialisierung von Ausweis 53) \\ 90 & Führerschein (Spezialisierung von Ausweis 53) \\ 91 & Personalausweis (Spezialisierung von Ausweis 53) \\ - 92 & \\ + 92 & \makecell[tl]{Behindertenausweis / Behindertenpass, \\(Spezialisierung von Ausweis 53)} \\ 93 & Abrechnung Unfall \\ 94 & Abrechnung Kranken \\ 95 & Polizze Neufassung (Konvertierung) \\ - + 96 & Antrag auf Zulassung / Bewilligung ()Anmeldebestätigung) Kfz \\ + 97 & Hinterlegungsbestätigung Kfz \\ + 98 & Wiederausfolgung Kfz \\ + 99 & Geburtsurkunde \\ + 100 & Heiratsurkunde \\ + 101 & Sterbeurkunde \\ + 102 & Vertragsübersicht \\ + 103 & \makecell[tl]{Inhaltsverzeichnis \\(Im physischen Ordner die Übersicht \\der Versicherungsverträge des Kunden)} \\ + 104 & Risikoanalyse \\ + 105 & \makecell[tl]{Risikoliste \\(Auflistung möglicher Versicherungen\\ bzw. Deckungsübersichten, \\Dokumentation ob Versicherungsschutz gewünscht ist.)} \\ + 106 & Arztbrief \\ + 107 & Befund \\ + 108 & Gebäudebewertung \\ + 109 & Grundbuchsauszug \\ + 110 & Mahnung \\ + 111 & Notiz \\ + 112 & \makecell[tl]{Nachricht \\(Kurznachricht wie SMS, WhatsApp usw.)} \\ + 113 & Überleitungsprotokoll \\ + 114 & SV Zustimmungserklärung (Sozialversicherung) \\ + 115 & \makecell[tl]{Maklervollmacht offen \\(Vollmacht noch nicht unterschrieben, siehe auch )} \\ + 116 & \makecell[tl]{Kündigung Maklervollmacht} \\ + 117 & \makecell[tl]{Kündigungsbestätigung Maklervollmacht)} \\ %\bottomrule \end{longtable} \subsection{Polizzen} Die Polizze ist aus Sicht von OMDS3-Postserivce die mit Abstand wichtigste Dokumentenklasse. Es gibt einige Dokumententypen für Polizzen:\\ + \\ \begin{tabular}[c]{ll} \toprule - \textbf{Nr.} & {\textbf{Ausfertigungsgrund}} \\ + \textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\ \hline 3 & \makecell[tl]{Erstpolizze, Neuvertrag)} \\ 4 & \makecell[tl]{Folgepolizze (Nachtrag)} \\ 15 & \makecell[tl]{Stornopolizze} \\ - 66 & \makecell[tl]{Indexanpassung } \\ + 66 & \makecell[tl]{Indexpolizze (deprecated) } \\ 67 & \makecell[tl]{Reaktivierung nach Storno} \\ 80 & \makecell[tl]{Prolongationsschreiben} \\ 95 & \makecell[tl]{Konvertierung (Neufassung)} \\ \bottomrule \end{tabular} \\ + + Die Indexpolizze (66) ist deprecated. Statt dessen solle Folgepolizze (4) mit Ausfertigungsgrund (9) gesendet + werden. \\ Der Typ Folgepolizze (4) wird durch einen Ausfertigungsgrund (\lstinline{AusfGrundCd_Type}) noch näher spezifiziert:\\ @@ -207,11 +232,11 @@ %\subsection{Angebot und Antrag} \subsection{Versicherungsbedingungen} Es gibt einen Obertyp für alle Versicherungsbedingungen: (45). - Wenn genau bekannt ist, um welche Art einer Bedingung es sich handelt, dann wäre bitte der genaue Typ zu verwenden: + Wenn genau bekannt ist, um welche Art einer Bedingung es sich handelt, dann wäre der genaue Typ zu verwenden: \begin{itemize} \item Allgemeine Versicherungsbedingungen (84) - \item Spezielle Bedingungen (85) + \item Besondere Versicherungsbedingungen, z.B. für eine bestimmte Sparte (85) \item (Standard-) Klausel (86) \item Besondere Vereinbarung (für Makler, Maklergruppe oder nur für den Vertrag) \end{itemize} @@ -226,6 +251,56 @@ \item Reisepass (89) \item Führerschein (90) \item Personalausweis (91) + \item Behindertenausweis (92) + \end{itemize} + + \subsection{Sparte Kfz} + \subsubsection{Kfz-Zulassung} + Die folgenden Dokumente beziehen sich auf die Zulassung von Kraftfahrzeugen + \begin{itemize} + \item Abmeldebestätigung Kfz (57) + \item Versicherungsbestätigung (VB) (64) + \item Zulassungsschein Kfz (65) + \item Antrag auf Zulassung / Bewilligung (Anmeldebestätigung) Kfz (96) + \item Hinterlegungsbestätigung Kfz (97) + \item Wiederausfolgung Kfz (98) + \end{itemize} + + \subsubsection{Weitere Dokumente mit Kfz-Bezug} + \begin{itemize} + \item Bestätigung Leasing-Devinkulierung (37) + \item B/M Stufenbestätigung (38) \\ + \end{itemize} + + + \subsection{Im Maklerbetrieb} + In der Liste der Dokumententypen sind auch solche enthalten, welche nur im Betrieb des Maklers + auftreten, auch wenn diese nicht zwischen Versicherung und Makler ausgetauscht werden. + Dies bedingt auch, dass teilweise im Status unterschieden werden muss, so ist beim + Makler zu unterscheiden, ob die Vollmacht unterschrieben ist oder nicht, während zum Versicherer + hin nur die unterschriebene Vollmacht von Interesse ist. + + \subsubsection{Maklervollmacht / Maklervertrag} + \begin{itemize} + \item Maklervollmacht unterschrieben (35) + \item Maklervollmacht offen (noch nicht unterschrieben) (115) + \item Kündigung Maklervollmacht (116) + \item Kündigungsbestätigung Maklervollmacht (117) + \item Maklervertrag (68) + \item AGB des Maklers / Vermittlers (69) + \end{itemize} + + \subsubsection{Dokumente der Beratung} + Die folgenden Dokumente können in der Beratung auftreten: + \begin{itemize} + \item Prämienvergleich (27) + \item Einzelberatungsprotokoll (29) + \item Beratungsprotokoll, Beratungsdokumentation (36) + \item Deckungsvergleich (42) + \item Infoblatt Berater, Infoblatt zum Vermittler (44) + \item Wünsche und Bedürfnis-Test (62) + \item Risikoanalyse (104) + \item Risikoliste (105) \end{itemize} \end{document} \ No newline at end of file diff --git a/OMDSServiceDefinition/out/Dokumententypen.pdf b/OMDSServiceDefinition/out/Dokumententypen.pdf new file mode 100644 index 00000000..ac59b319 Binary files /dev/null and b/OMDSServiceDefinition/out/Dokumententypen.pdf differ diff --git a/OMDSServiceDefinition/src/main/resources/def/r1_12_0/omds3CommonServiceTypes.xsd b/OMDSServiceDefinition/src/main/resources/def/r1_12_0/omds3CommonServiceTypes.xsd index 4dcba435..d9be9b87 100644 --- a/OMDSServiceDefinition/src/main/resources/def/r1_12_0/omds3CommonServiceTypes.xsd +++ b/OMDSServiceDefinition/src/main/resources/def/r1_12_0/omds3CommonServiceTypes.xsd @@ -229,7 +229,7 @@ - Rechnung (von Dritten) + Rechnung (Dritter) @@ -299,7 +299,7 @@ - Maklervollmacht + Maklervollmacht unterschrieben @@ -409,7 +409,7 @@ - Abmeldebestätigung + Abmeldebestätigung Kfz @@ -425,11 +425,12 @@ Einantwortungsbeschluss + Ergebnis des Verlassenschaftsverfahrens - Meldebestätigung + Meldebestätigung ZMR @@ -444,12 +445,13 @@ - VB - Versicherungsbestätigung Zulassung + Versicherungsbestätigung (VB) + Zulassung Kfz - Zulassungsschein + Zulassungsschein Kfz @@ -471,7 +473,7 @@ - AGB (gemeint die AGB eines Vermittlers, nicht AVB einer Versicherung) + AGB (die AGB eines Vermittlers, nicht AVB einer Versicherung) @@ -551,7 +553,7 @@ - Spezielle Bedingungen (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45) + Besondere Bedingungen (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45) @@ -584,6 +586,11 @@ Personalausweis (Spezialisierung von Ausweis 53) + + + Behindertenausweis / Behindertenpass (Spezialisierung von Ausweis 53) + + Abrechnung Unfall @@ -599,12 +606,125 @@ Polizze Neufassung (Konvertierung) - - - - - - + + + + Antrag auf Zulassung / Bewilligung (Anmeldebestätigung) Kfz + + + + + Hinterlegungsbestätigung Kfz + + + + + Wiederausfolgung Kfz + + + + + + Geburtsurkunde + + + + + Heiratsurkunde + + + + + Sterbeurkunde + + + + + + Vertragsübersicht + + + + + Inhaltsverzeichnis + Inhaltsverzeichnis eines physischen Dokumentenordners mit den Verträgen des Kunden + + + + + Risikoanalyse + + + + + Risikoliste + Auflistung möglicher Versicherungen bzw. Deckungsübersichten + + + + + Arztbrief + + + + + Befund + + + + + Gebäudebewertung + + + + + Grundbuchsauszug + + + + + Mahnung + + + + + Notiz + + + + + Nachricht + Kurznachricht SMS, WhatsApp usw. + + + + + Überleitungsprotokoll + + + + + SV Zustimmungserklärung (Sozialversicherung) + + + + + + Maklervollmacht offen + + + + + Kündigung Maklervollmacht + + + + + Kündigungsbestätigung Maklervollmacht + + + +