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@@ -17,9 +17,6 @@
\usepackage{geometry} \usepackage{geometry}
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\usepackage{lastpage} \usepackage{lastpage}
\usepackage{scrlayer-scrpage} \usepackage{scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings} \pagestyle{scrheadings}
@@ -58,7 +55,6 @@
} }
\ihead{\includegraphics[scale=0.1]{../../VVO_Logo_2024}} \ihead{\includegraphics[scale=0.1]{../../VVO_Logo_2024}}
%%\ohead{Kopfzeile \includegraphics{../../omds_logo_service.gif}}
\cfoot*{\textcopyright~\the\year~\textemdash~VVO Versicherungsverband Österreich\\Seite~\pagemark~von~\pageref{LastPage}} \cfoot*{\textcopyright~\the\year~\textemdash~VVO Versicherungsverband Österreich\\Seite~\pagemark~von~\pageref{LastPage}}
@@ -106,28 +102,35 @@
\textbf{Rechtliche Hinweise} Dieses Dokument wie auch alle anderen Arbeitsgrundlagen, Dokumente und \textbf{Rechtliche Hinweise} Dieses Dokument wie auch alle anderen Arbeitsgrundlagen, Dokumente und
Ergebnisse des OMDS 3.0 unterliegt den Nutzungsbedingungen des OMDS 3.0. Ergebnisse des OMDS 3.0 unterliegt den Nutzungsbedingungen des OMDS 3.0.
\end{addmargin} \end{addmargin}
\vspace{2cm} \vspace{1.5cm}
%Seite Inhaltsverzeichnis %Seite Inhaltsverzeichnis
\tableofcontents \tableofcontents
\end{flushleft} \end{flushleft}
\pagebreak \pagebreak
\section{Dokumententypen inhaltlich gruppiert}
Im Folgenden finden sich einige inhaltliche Zusammenstellungen von Dokumententypen.
\section{Dokumententypen fortlaufend}
Für die Dokumententypen kennt OMDS3 die zentrale Enumeration \texttt{DocumentType} im File \texttt{omds3CommonServiceTypes.xsd}, \subsection{Antrag}
welche in verschiedenen OMDS3-Services verwendet wird. In diesem Dokument werden die Die folgenden Dokumente sind in Antragsstrecken zu finden. Dabei werden Dokumente vom Versicherungsunternehmen
Ausprägungen von \texttt{DocumentType} behandelt.\\ bereitgestellt (Download). Manche der bereitgestellten Dokumente müssen ausgefüllt oder unterschrieben wieder
\\ an das Versicherungsunternehmen übermittelt werden (Down- und Upload) und wiederum andere Dokumentenarten, werden
\begin{longtable}[l]{ll} als Beilagen in der Antragsstrecke nur an das Versicherungsunternehmen übermittelt (Upload).
Die Zuordnung der Dokumente zu Up- and Download ist informativ, einzelne Antragsprozesse können davon abweichen.\\
\begin{longtable}[l]{lll}
\toprule \toprule
\textbf{Nr.} & \textbf{Dokumententyp} \\ \textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp Antragsprozess}} & \textbf{Kategorie}\\
\midrule \midrule
\endfirsthead %% Ende erster Kopf der Tabelle \endfirsthead %% Ende erster Kopf der Tabelle
\textbf{Nr.} & \textbf{Dokumententyp} \\ \textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp Antragsprozess}} & \textbf{Kategorie}\\
\midrule \midrule
\endhead % Ende Fortsetzungskopf der Tabelle, hat kein Toprule \endhead % Ende Fortsetzungskopf der Tabelle, hat kein Toprule
@@ -136,133 +139,51 @@
\bottomrule \bottomrule
\endlastfoot \endlastfoot
1 & Antrag allgemein & alle\\
0 & Sonstiges \\ 7 & Bewertungsgutachten & Upload\\
1 & \makecell[tl]{Antrag allgemein (siehe auch unterschriebener Antrag 32)} \\ 28 & Angebot, Vorschlag & Download\\
2 & Deckungsbestätigung \\ 29 & Einzelberatungsprotokoll & alle\\
3 & Erstpolizze, Neuvertrag \\ 30 & Gesundheitsfragen & Down- und Upload\\
4 & Folgepolizze (Nachtrag) \\ 31 & SEPA-Mandat & Down- und Upload\\
5 & Zusatzvereinbarungen \\ 32 & Unterschriebener Antrag & Upload\\
6 & Vinkulierungen \\ 33 & Bestätigung elektronische Kommunikation & Down- und Upload\\
7 & Bewertungsgutachten \\
8 & Verständigung Gewinnbeteiligungen \\
9 & Umsatz/Lohnsummenmeldung \\
10 & Umsatz/Lohnsummenabrechnung \\
11 & BU-Summenmeldung \\
12 & BU-Summenabrechnung \\
13 & Finanzamtsbestätigung \\
14 & Kündigung \\
15 & Stornopolizze \\
16 & Schadenmeldung \\
17 & Schadennachtrag \\
18 & Gutachten \\
19 & Behördliche Anzeigebestätigung \\
20 & Kostenvoranschlag \\
21 & \makecell[tl]{Rechnung Dritter (siehe auch 76 Gebührenrechnung des VU)}\\
22 & Schadenablehnung \\
23 & Foto, Schadenfoto \\
24 & Abfindungserklärung \\
25 & Restwertangebot \\
26 & Schreiben Rechtsanwalt \\
27 & Prämienvergleich \\
28 & Angebot, Vorschlag \\
29 & Einzelberatungsprotokoll \\
30 & Gesundheitsfragen \\
31 & SEPA-Mandat \\
32 & \makecell[tl]{Unterschriebener Antrag (siehe auch Antrag allgemein 1)} \\
33 & Bestätigung elektronische Kommunikation \\
34 & Basisblatt \\ 34 & Basisblatt \\
35 & \makecell[tl]{Maklervollmacht unterschrieben (siehe auch 115 - 119)}\\ 35 & Maklervollmacht unterschrieben & Upload\\
36 & Beratungsprotokoll, Beratungsdokumentation \\ 36 & Beratungsprotokoll, Beratungsdokumentation & \makecell[tl]{Upload oder \\Down- und Upload} \\
37 & Bestätigung Leasing-Devinkulierung \\ 38 & B/M Stufenbestätigung & Upload \\
38 & B/M Stufenbestätigung \\ 39 & Kundenprofil & Down- und Upload\\
39 & Kundenprofil \\ 40 & Beilage & Upload\\
40 & Beilage \\ 41 & Anmeldung Kundenportal & Down- und Upload\\
41 & Anmeldung Kundenportal \\ 44 & Infoblatt Berater, Infoblatt zum Vermittler & Download\\
42 & Deckungsvergleich \\ 45 & Bedingungen (Vertragsgrundlagen, Klauseln) & Download \\
43 & Rahmenvereinbarung \\ 46 & Produktinformationsblatt & Download \\
44 & Infoblatt Berater, Infoblatt zum Vermittler \\ 47 & Detailprämienblatt & Download \\
45 & Bedingungen (Vertragsgrundlagen, Klauseln) \\ 48 & BM Verzichtserklärung / Abtretungserklärung & \makecell[tl]{Upload oder \\Down- und Upload}\\
46 & Produktinformationsblatt \\ 49 & Obliegenheiten & Download \\
47 & Detailprämienblatt \\ 50 & Informationsblatt zur Datenverarbeitung & Download\\
48 & \makecell[tl]{BM Verzichtserklärung Abtretungserklärung\\ (Bonusstufen-Abtretung)}\\ 51 & \makecell[tl]{Informationen gemäß \\Fern-Finanzdienstleistungsgesetz} & Download \\
49 & Obligenheiten \\ 53 & Ausweis & Upload \\
50 & Informationsblatt zur Datenverarbeitung \\ 54 & Firmenbuchauszug & Upload \\
51 & Informationen gemäß Fern-Finanzdienstleistungsgesetz \\ 55 & Gebäudeplan & Upload \\
52 & Rendement \\ 56 & Gewerbeschein & Upload \\
53 & \makecell[tl]{Ausweis (aber siehe auch Reisepass, Führerschein, Personalausweis 89-91)}\\ 62 & Wünsche- und Bedürfnis-Test & alle \\
54 & Firmenbuchauszug \\ 64 & Versicherungsbestätigung (VB) für Zulassung Kfz & Download \\
55 & Gebäudeplan \\ 84 & Allgemeine Bedingungen (siehe auch 45) & Download \\
56 & Gewerbeschein \\ 85 & Besondere Bedingungen (siehe auch 45) & Download \\
57 & Abmeldebestätigung Kfz \\ 86 & Klausel (siehe auch 45) & Download \\
58 & \makecell[tl]{Internationale Versicherungskarte \\(Grüne Karte)}\\ 87 & \makecell[tl]{Besondere Vereinbarung \\(keine Standardklausel, siehe auch 45)} & Download \\
59 & Grundbuchsbeschluss \\ 89 & Reisepass (Spezialisierung von 53) & Upload \\
60 & Einantwortungsbeschluss \\ 90 & Führerschein (Spezialisierung von 53) & Upload \\
61 & Meldebestätigung \\ 91 & Personalausweis (Spezialisierung von 53) & Upload \\
62 & Wünsche und Bedürfnis-Test \\ 92 & \makecell[tl]{Behindertenausweis / Behindertenpass,\\(Spezialisierung 53)} & Upload \\
63 & Unfallbericht \\ 106 & Arztbrief & Upload \\
64 & Versicherungsbestätigung (VB) Zulassung Kfz\\ 107 & Befund & Upload \\
65 & Zulassungsschein Kfz \\ 108 & Gebäudebewertung & Upload \\
66 & Indexpolizze (deprecated, verwende Folgepolizze 4) \\ 109 & Grundbuchauszug \\
67 & Reaktivierung nach Storno \\ 113 & Überleitungsprotokoll & Download \\
68 & Maklervertrag (nicht Maklervollmacht) \\ 119 & COC / Datenauszug / Typenschein Kfz & Upload \\
69 & \makecell[tl]{AGB (gemeint die AGB eines Vermittlers, \\nicht AVB einer Versicherung)} \\
70 & E-Mail \\
71 & Zahlschein, Erlagschein \\
72 & Servicecard \\
73 & Ablehnung eines Antrags \\
74 & Depotauszug \\
75 & Änderung Veranlagung \\
76 & Rechnung, Gebührenrechnung \\
77 & DBS-Briefschreibung \\
78 & \makecell[tl]{Sammelversand\\ Betr. LV (Begleitschreiben, \\Verzeichnis der Versicherten, \\Mitarbeiterinfo)} \\
79 & \makecell[tl]{Verzeichnis der Versicherten \\(Betriebliche Lebensversicherung) }\\
80 & Prolongationsschreiben \\
81 & Prämienrückvergütung \\
82 & FP-Zahlungsanweisung \\
83 & Fragebogen zur Schadenregulierung \\
84 & \makecell[tl]{Allgemeine Bedingungen\\(siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)}\\
85 & \makecell[tl]{Besondere Bedingungen\\(siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)}\\
86 & \makecell[tl]{Klausel\\(siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)}\\
87 & \makecell[tl]{Besondere Vereinbarung (keine Standardklausel, \\siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)} \\
88 & Freigabeansuchen \\
89 & Reisepass (Spezialisierung von Ausweis 53) \\
90 & Führerschein (Spezialisierung von Ausweis 53) \\
91 & Personalausweis (Spezialisierung von Ausweis 53) \\
92 & \makecell[tl]{Behindertenausweis / Behindertenpass, \\(Spezialisierung von Ausweis 53)} \\
93 & Abrechnung Unfall \\
94 & Abrechnung Kranken \\
95 & Polizze Neufassung (Konvertierung) \\
96 & Antrag auf Zulassung / Bewilligung (Anmeldebestätigung) Kfz \\
97 & Hinterlegungsbestätigung Kfz \\
98 & Wiederausfolgung Kfz \\
99 & Geburtsurkunde \\
100 & Heiratsurkunde \\
101 & Sterbeurkunde \\
102 & Vertragsübersicht \\
103 & \makecell[tl]{Inhaltsverzeichnis \\(Im physischen Ordner die Übersicht \\der Versicherungsverträge des Kunden)} \\
104 & Risikoanalyse \\
105 & \makecell[tl]{Risikoliste \\(Auflistung möglicher Versicherungen\\ bzw. Deckungsübersichten, \\Dokumentation ob Versicherungsschutz gewünscht ist.)} \\
106 & Arztbrief \\
107 & Befund \\
108 & Gebäudebewertung \\
109 & Grundbuchsauszug \\
110 & Mahnung \\
111 & Notiz \\
112 & \makecell[tl]{Nachricht \\(Kurznachricht wie SMS, WhatsApp usw.)} \\
113 & Überleitungsprotokoll \\
114 & SV Zustimmungserklärung (Sozialversicherung) \\
115 & \makecell[tl]{Maklervollmacht offen \\(Vollmacht noch nicht unterschrieben, siehe auch 35)} \\
116 & \makecell[tl]{Kündigung Maklervollmacht} \\
117 & \makecell[tl]{Kündigungsbestätigung Maklervollmacht} \\
118 & \makecell[tl]{Auskunftsvollmacht} \\
119 & \makecell[tl]{COC / Datenauszug / Typenschein Kfz} \\
\end{longtable} \end{longtable}
\pagebreak % \\
\section{Dokumententypen inhaltlich gruppiert}
Im Folgenden finden sich einige inhaltliche Zusammenstellung von Dokumententypen.
\subsection{Polizzen} \subsection{Polizzen}
Die Polizze ist aus Sicht des OMDS3-Postserivce die mit Abstand wichtigste Dokumentenklasse. Die Polizze ist aus Sicht des OMDS3-Postserivce die mit Abstand wichtigste Dokumentenklasse.
@@ -270,7 +191,7 @@
\\ \\
\begin{tabular}[c]{ll} \begin{tabular}[c]{ll}
\toprule \toprule
\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\ \textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp Polizzen}} \\
\midrule \midrule
3 & \makecell[tl]{Erstpolizze, Neuvertrag} \\ 3 & \makecell[tl]{Erstpolizze, Neuvertrag} \\
@@ -286,7 +207,6 @@
\noindent Die Indexpolizze (66) ist deprecated. Statt dessen sollte Dokumenttyp = 4 (Folgepolizze) mit \noindent Die Indexpolizze (66) ist deprecated. Statt dessen sollte Dokumenttyp = 4 (Folgepolizze) mit
Ausfertigungsgrund = 9 (Indexanpassung) gesendet werden.\\ Ausfertigungsgrund = 9 (Indexanpassung) gesendet werden.\\
%%\subsubsection{Ausfertigungsgründe bei Polizzen}
\noindent Der Typ Folgepolizze (4) wird durch einen Ausfertigungsgrund (\lstinline{AusfGrundCd_Type}) noch näher spezifiziert:\\ \noindent Der Typ Folgepolizze (4) wird durch einen Ausfertigungsgrund (\lstinline{AusfGrundCd_Type}) noch näher spezifiziert:\\
\\ \\
\begin{tabular}[c]{ll} \begin{tabular}[c]{ll}
@@ -308,21 +228,22 @@
\bottomrule \bottomrule
\end{tabular} \\ \end{tabular} \\
\noindent Hierzu wird bei Folgepolizzen das Element \lstinline{VertragsZuordnung_Type} in den Dokumentendaten mitgegeben, welches das \noindent Hierzu wird bei Folgepolizzen das Element \lstinline{VertragsZuordnung_Type} in den Dokumentendaten
Attribut \lstinline{AusfGrundCd} enthält. mitgegeben, welches das Attribut \lstinline{AusfGrundCd} enthält.
%\subsection{Angebot und Antrag}
\subsection{Versicherungsbedingungen} \subsection{Versicherungsbedingungen}
Es gibt einen Obertyp für alle Versicherungsbedingungen: (45). Es gibt einen Obertyp für alle Versicherungsbedingungen: (45).
Wenn genau bekannt ist, um welche Art einer Bedingung es sich handelt, dann wäre der genaue Typ zu verwenden:\\ Wenn genau bekannt ist, um welche Art einer Bedingung es sich handelt, dann wäre der genaue Typ zu verwenden:\\
\\ \\
\begin{tabular}[c]{ll} \begin{tabular}[c]{ll}
\toprule \toprule
\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\ \textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp Bedingungen}} \\
\midrule \midrule
5 & Zusatzvereinbarungen \\
43 & Rahmenvereinbarung \\
84 & \makecell[tl]{Allgemeine Versicherungsbedingungen} \\ 84 & \makecell[tl]{Allgemeine Versicherungsbedingungen} \\
85 & \makecell[tl]{Besondere Versicherungsbedingungen, z.B. für eine bestimmte Sparte} \\ 85 & \makecell[tl]{Besondere Versicherungsbedingungen, z.B. für eine bestimmte Sparte} \\
86 & \makecell[tl]{Klausel, wie sie in Produkten z.B. für Einschlüsse verwendet wird} \\ 86 & \makecell[tl]{Klausel, wie sie in Produkten z.B. für optionale Deckungen verwendet wird} \\
87 & \makecell[tl]{Besondere Vereinbarung (für Makler, Maklergruppe oder nur für den Vertrag)} \\ 87 & \makecell[tl]{Besondere Vereinbarung (für Makler, Maklergruppe oder nur für den Vertrag)} \\
\bottomrule \bottomrule
\end{tabular} \\ \end{tabular} \\
@@ -333,7 +254,7 @@
\\ \\
\begin{tabular}[c]{ll} \begin{tabular}[c]{ll}
\toprule \toprule
\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\ \textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp Ausweise}} \\
\midrule \midrule
89 & \makecell[tl]{Reisepass} \\ 89 & \makecell[tl]{Reisepass} \\
90 & \makecell[tl]{Führerschein} \\ 90 & \makecell[tl]{Führerschein} \\
@@ -342,6 +263,73 @@
\bottomrule \bottomrule
\end{tabular} \\ \end{tabular} \\
\pagebreak
\subsection{Bestand}
Abgesehen von der Polizze treten die folgenden Dokumente im Zuge der Polizzierung und beim Bestandsvertrag auf\\
\\
\begin{tabular}[c]{ll}
\toprule
\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp Bestand}} \\
\midrule
2 & Deckungsbestätigung\\
6 & Vinkulierungen \\
8 & Verständigung Gewinnbeteiligungen\\
9 & Umsatz/Lohnsummenmeldung\\
10 & Umsatz/Lohnsummenabrechnung\\
11 & BU-Summenmeldung\\
12 & BU-Summenabrechnung\\
13 & Finanzamtsbestätigung\\
14 & Kündigung\\
31 & SEPA-Mandat\\
37 & Bestätigung Leasing-Devinkulierung\\
38 & B/M Stufenbestätigung\\
52 & Rendement\\
57 & Abmeldebestätigung Kfz\\
71 & Zahlschein, Erlagschein\\
72 & Service-Card\\
73 & Ablehnung eines Antrags\\
74 & Depotauszug\\
75 & Änderung Veranlagung\\
76 & Rechnung, Gebührenrechnung\\
78 & Sammelversand (z.B. betriebliche Lebensversicherung) \\
79 & Verzeichnis der Versicherten (z.B. betriebliche Lebensversicherung)\\
81 & Prämienrückvergütung\\
93 & Abrechnung Unfall\\
94 & Abrechnung Kranken\\
97 & Hinterlegungsbestätigung Kfz\\
98 & Wiederausfolgung Kfz\\
110 & Mahnung\\
\bottomrule
\end{tabular} \\
\pagebreak
\subsection{Leistung und Schaden}
Die folgenden Dokumente treten im Zusammenhang mit Schäden auf\\
\\
\begin{tabular}[c]{ll}
\toprule
\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp Leistung / Schaden}} \\
\midrule
7 & Bewertungsgutachten\\
16 & Schadenmeldung\\
17 & Schadennachtrag\\
18 & Gutachten\\
19 & Behördliche Anzeigebestätigung\\
20 & Kostenvoranschlag\\
21 & Rechnung Dritter (siehe auch 76 Gebührenrechnung des VU)\\
22 & Schadenablehnung\\
23 & Foto, Schadenfoto\\
24 & Abfindungserklärung\\
25 & Restwertangebot\\
26 & Schreiben Rechtsanwalt\\
63 & Unfallbericht \\
83 & Fragebogen zur Schadenregulierung \\
106 & Arztbrief \\
107 & Befund \\
\bottomrule
\end{tabular} \\
\pagebreak
\subsection{Sparte Kfz} \subsection{Sparte Kfz}
\subsubsection{Kfz-Zulassung} \subsubsection{Kfz-Zulassung}
Die folgenden Dokumente beziehen sich auf die Zulassung von Kraftfahrzeugen\\ Die folgenden Dokumente beziehen sich auf die Zulassung von Kraftfahrzeugen\\
@@ -361,13 +349,15 @@
\end{tabular} \\ \end{tabular} \\
\subsubsection{Weitere Dokumente mit Kfz-Bezug} \subsubsection{Weitere Dokumente mit Kfz-Bezug}
\\
\begin{tabular}[c]{ll} \begin{tabular}[c]{ll}
\toprule \toprule
\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\ \textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\
\midrule \midrule
37 & \makecell[tl]{Bestätigung Leasing-Devinkulierung} \\ 37 & Bestätigung Leasing-Devinkulierung \\
38 & \makecell[tl]{B/M Stufenbestätigung} \\ 38 & B/M Stufenbestätigung \\
48 & {BM Verzichts- / Abtretungserklärung (Bonusstufen-Abtretung)}\\
58 & {Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)}\\
\bottomrule \bottomrule
\end{tabular} \\ \end{tabular} \\
@@ -380,39 +370,210 @@
mit dem Versicherer nur die unterschriebene Vollmacht von Interesse ist. mit dem Versicherer nur die unterschriebene Vollmacht von Interesse ist.
\subsubsection{Maklervollmacht / Maklervertrag} \subsubsection{Maklervollmacht / Maklervertrag}
\\
\begin{tabular}[c]{ll} \begin{tabular}[c]{ll}
\toprule \toprule
\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\ \textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\
\midrule \midrule
35 & \makecell[tl]{Maklervollmacht unterschrieben} \\ 35 & {Maklervollmacht unterschrieben} \\
115 & \makecell[tl]{Maklervollmacht offen (noch nicht unterschrieben)} \\ 115 & {Maklervollmacht offen (noch nicht unterschrieben)} \\
116 & \makecell[tl]{Kündigung Maklervollmacht} \\ 116 & {Kündigung Maklervollmacht} \\
117 & \makecell[tl]{Kündigungsbestätigung Maklervollmacht} \\ 117 & {Kündigungsbestätigung Maklervollmacht} \\
118 & \makecell[tl]{Auskunftsvollmacht} \\ 118 & {Auskunftsvollmacht} \\
68 & \makecell[tl]{Maklervertrag} \\ 68 & {Maklervertrag} \\
69 & \makecell[tl]{AGB des Maklers / Vermittlers} \\ 69 & {AGB des Maklers / Vermittlers} \\
\bottomrule \bottomrule
\end{tabular} \\ \end{tabular} \\
\pagebreak
\subsubsection{Dokumente der Beratung} \subsubsection{Dokumente der Beratung}
Die folgenden Dokumente können in der Beratung auftreten:\\ Die folgenden Dokumente können in der Beratung auftreten:\\
\\ \\
\begin{tabular}[c]{ll} \begin{tabular}[c]{ll}
\toprule \toprule
\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\ \textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp Beratung}} \\
\midrule \midrule
27 & \makecell[tl]{Prämienvergleich} \\ 27 & {Prämienvergleich} \\
29 & \makecell[tl]{Einzelberatungsprotokoll} \\ 29 & {Einzelberatungsprotokoll} \\
36 & \makecell[tl]{Beratungsprotokoll, Beratungsdokumentation} \\ 36 & {Beratungsprotokoll, Beratungsdokumentation} \\
42 & \makecell[tl]{Deckungsvergleich} \\ 42 & {Deckungsvergleich} \\
44 & \makecell[tl]{Infoblatt Berater, Infoblatt zum Vermittler} \\ 44 & {Infoblatt Berater, Infoblatt zum Vermittler} \\
62 & \makecell[tl]{Wünsche- und Bedürfnistest} \\ 62 & {Wünsche- und Bedürfnistest} \\
104 & \makecell[tl]{Risikoanalyse} \\ 102 & Vertragsübersicht Kunde \\
105 & \makecell[tl]{Risikoliste} \\ 103 & Inhaltsverzeichnis Kundenordner \\
104 & {Risikoanalyse} \\
105 & {Risikoliste} \\
\bottomrule \bottomrule
\end{tabular} \\ \end{tabular} \\
\subsubsection{Weitere Dokumente}
\begin{tabular}[c]{ll}
\toprule
\textbf{Nr.} & {\textbf{Dokumententyp}} \\
\midrule
70 & E-Mail\\
111 & Notiz\\
112 & Nachricht (Kurznachricht wie SMS, WhatsApp usw.)\\
113 & Überleitungsprotokoll\\
114 & SV Zustimmungserklärung (Sozialversicherung)\\
\bottomrule
\end{tabular} \\
\pagebreak
\section{Dokumententypen fortlaufend}
Für die Dokumententypen kennt OMDS3 die zentrale Enumeration \texttt{DocumentType} im File \texttt{omds3CommonServiceTypes.xsd},
welche in verschiedenen OMDS3-Services verwendet wird. In diesem Dokument werden die
Ausprägungen von \texttt{DocumentType} behandelt.\\
\\
\begin{longtable}[l]{ll}
\toprule
\textbf{Nr.} & \textbf{Dokumententyp} \\
\midrule
\endfirsthead %% Ende erster Kopf der Tabelle
\textbf{Nr.} & \textbf{Dokumententyp} \\
\midrule
\endhead % Ende Fortsetzungskopf der Tabelle, hat kein Toprule
& \tiny{\textit{Tabelle wird auf der n{\"a}chsten Seite fortgesetzt}}
\endfoot
\bottomrule
\endlastfoot
0 & Sonstiges \\
1 & Antrag allgemein, siehe auch unterschriebener Antrag 32 \\
2 & Deckungsbestätigung \\
3 & Erstpolizze / Neuvertrag \\
4 & Folgepolizze / Nachtrag \\
5 & Zusatzvereinbarungen \\
6 & Vinkulierungen \\
7 & Bewertungsgutachten \\
8 & Verständigung Gewinnbeteiligungen \\
9 & Umsatz-/Lohnsummenmeldung \\
10 & Umsatz-/Lohnsummenabrechnung \\
11 & BU-Summenmeldung \\
12 & BU-Summenabrechnung \\
13 & Finanzamtsbestätigung \\
14 & Kündigung \\
15 & Stornopolizze \\
16 & Schadenmeldung \\
17 & Schadennachtrag \\
18 & Gutachten \\
19 & Behördliche Anzeigebestätigung \\
20 & Kostenvoranschlag \\
21 & {Rechnung Dritter, siehe auch 76 Gebührenrechnung des VU}\\
22 & Schadenablehnung \\
23 & Foto, Schadenfoto \\
24 & Abfindungserklärung \\
25 & Restwertangebot \\
26 & Schreiben Rechtsanwalt \\
27 & Prämienvergleich \\
28 & Angebot, Vorschlag \\
29 & Einzelberatungsprotokoll \\
30 & Gesundheitsfragen \\
31 & SEPA-Mandat \\
32 & {Unterschriebener Antrag, siehe auch Antrag allgemein 1} \\
33 & Bestätigung elektronische Kommunikation \\
34 & Basisblatt \\
35 & {Maklervollmacht unterschrieben, siehe auch 115 - 119}\\
36 & Beratungsprotokoll, Beratungsdokumentation \\
37 & Bestätigung Leasing-Devinkulierung \\
38 & B/M Stufenbestätigung \\
39 & Kundenprofil \\
40 & Beilage \footnote{Nicht näher spezifiziertes Dokument als Anlage zu einem Prozess, z.B. einem Antragsprozess}\\
41 & Anmeldung Kundenportal \\
42 & Deckungsvergleich \\
43 & Rahmenvereinbarung \\
44 & Infoblatt Berater, Infoblatt zum Vermittler \\
45 & Bedingungen, siehe auch 84 \textemdash~87 \footnote{Dies ist der Oberbegriff über alle Versicherungsbedingungen, Vertragsgrundlagen und Klauseln.
Wenn möglich sollten die spezifischeren Typen 84 bis 87 verwendet werden.} \\
46 & Produktinformationsblatt \\
47 & Detailprämienblatt \\
48 & {BM Verzichts- / Abtretungserklärung (Bonusstufen-Abtretung)}\\
49 & Obliegenheiten \\
50 & Informationsblatt zur Datenverarbeitung \\
51 & Informationen gemäß Fern-Finanzdienstleistungsgesetz \\
52 & Rendement \\
53 & {Ausweis, siehe auch 89 \textemdash~91}\\
54 & Firmenbuchauszug \\
55 & Gebäudeplan \\
56 & Gewerbeschein \\
57 & Abmeldebestätigung Kfz \\
58 & {Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)}\\
59 & Grundbuchsbeschluss, siehe auch 109\\
60 & Einantwortungsbeschluss \footnote{Ergebnis des Verlassenschaftsverfahrens} \\
61 & Meldebestätigung ZMR\\
62 & Wünsche- und Bedürfnistest \\
63 & Unfallbericht \\
64 & Versicherungsbestätigung (VB) Zulassung Kfz\\
65 & Zulassungsschein Kfz \\
66 & Indexpolizze (deprecated) \footnote{Statt Indexpolizze (66) verwende Folgepolizze 4 + Ausfertigungsgrund 9.} \\
67 & Reaktivierung nach Storno \\
68 & Maklervertrag (nicht Maklervollmacht) \\
69 & AGB des Vermittlers \footnote{Abzugrenzen von den Bedingungen einer Versicherung, 45 oder 84 \textemdash~87.} \\
70 & E-Mail \\
71 & Zahlschein, Erlagschein \\
72 & Service-Card \\
73 & Ablehnung eines Antrags \\
74 & Depotauszug \\
75 & Änderung Veranlagung \\
76 & Gebührenrechnung, Rechnung des VU \\
77 & DBS-Briefschreibung \\
78 & {Sammelversand (betriebliche Lebensversicherung) \footnote{Begleitschreiben, Verzeichnis der Versicherten, Mitarbeiterinfo}} \\
79 & {Verzeichnis der Versicherten (betriebliche Lebensversicherung)}\\
80 & Prolongationsschreiben \\
81 & Prämienrückvergütung \\
82 & FP-Zahlungsanweisung \\
83 & Fragebogen zur Schadenregulierung \\
84 & {Allgemeine Versicherungsbedingungen (Spezialisierung von 45)}\\
85 & {Besondere Versicherungsbedingungen (Spezialisierung von 45)}\\
86 & {Klausel (Spezialisierung von 45)}\\
87 & {Besondere Vereinbarung (Spezialisierung von 45)
\footnote{Hier sind individuelle Vereinbarungen im Zuge eines Antrags gemeint oder
spezielle Konditionen für eine Kundengruppe oder einen Vertriebskanal.
Klauseln für optionale Deckungen eines Produkts wären 86.}} \\
88 & Freigabeansuchen \\
89 & Reisepass (Spezialisierung von Ausweis 53) \\
90 & Führerschein (Spezialisierung von Ausweis 53) \\
91 & Personalausweis (Spezialisierung von Ausweis 53) \\
92 & {Behindertenausweis / Behindertenpass, (Spezialisierung von Ausweis 53)} \\
93 & Abrechnung Unfall \\
94 & Abrechnung Kranken \\
95 & Polizze Neufassung (Konvertierung) \\
96 & Antrag auf Zulassung / Bewilligung (Anmeldebestätigung) Kfz \\
97 & Hinterlegungsbestätigung Kfz \\
98 & Wiederausfolgung Kfz \\
99 & Geburtsurkunde \\
100 & Heiratsurkunde \\
101 & Sterbeurkunde \\
102 & Vertragsübersicht Kunde \\
103 & Inhaltsverzeichnis Kundenordner \footnote{Im physischen Ordner die Übersicht der Versicherungsverträge des Kunden} \\
104 & Risikoanalyse \\
105 & {Risikoliste \footnote{Auflistung möglicher Versicherungen bzw. Deckungsübersichten; Dokumentation, ob Versicherungsschutz gewünscht ist.}} \\
106 & Arztbrief \\
107 & Befund \\
108 & Gebäudebewertung \\
109 & Grundbuchauszug \\
110 & Mahnung \\
111 & Notiz \\
112 & {Nachricht (Kurznachricht wie SMS, WhatsApp usw.)} \\
113 & Überleitungsprotokoll \\
114 & SV Zustimmungserklärung (Sozialversicherung) \\
115 & {Maklervollmacht offen (Spezialisierung von 35) \footnote{Vollmacht noch nicht unterschrieben}} \\
116 & {Kündigung Maklervollmacht} \\
117 & {Kündigungsbestätigung Maklervollmacht} \\
118 & {Auskunftsvollmacht} \\
119 & {COC / Datenauszug / Typenschein Kfz} \\
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View File

@@ -126,6 +126,7 @@
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<xsd:documentation>Antrag</xsd:documentation> <xsd:documentation>Antrag</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Antrag allgemein, siehe auch unterschriebener Antrag 32</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Erstpolizze, Neuvertrag</xsd:documentation> <xsd:documentation>Erstpolizze / Neuvertrag</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Polizze, kann aber keinen Ausfertigungsgrund haben</xsd:documentation> <xsd:documentation>Polizze, kann aber keinen Ausfertigungsgrund haben</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Folgepolizze (Nachtrag)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Folgepolizze / Nachtrag</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Aber Indexpolizze siehe Nr. 66</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Polizze, kann Ausfertigungsgrund haben</xsd:documentation> <xsd:documentation>Polizze, kann Ausfertigungsgrund haben</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Folgepolizze mit Ausfertigungsgrund 4 ersetzt Indexpolizze 66</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Umsatz/Lohnsummenmeldung</xsd:documentation> <xsd:documentation>Umsatz-/Lohnsummenmeldung</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Umsatz/Lohnsummenabrechnung</xsd:documentation> <xsd:documentation>Umsatz-/Lohnsummenabrechnung</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Rechnung (Dritter)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Rechnung (Dritter)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>siehe auch Gebührenrechnung des VU 76</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Unterschriebener Antrag</xsd:documentation> <xsd:documentation>Unterschriebener Antrag</xsd:documentation>
<xsd:documentation>siehe auch Antrag allgemein 1</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Internationale Versicherungskarte (ehem. Grüne Karte)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Internationale Versicherungskarte</xsd:documentation>
<xsd:documentation>(ehem. Grüne Karte)</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Grundbuchsbeschluss</xsd:documentation> <xsd:documentation>Grundbuchsbeschluss</xsd:documentation>
<xsd:documentation>siehe auch Grundbuchauszug 109</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Wünsche und Bedürfnis-Test</xsd:documentation> <xsd:documentation>Wünsche- und Bedürfnistest</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Indexpolizze</xsd:documentation> <xsd:documentation>Indexpolizze</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Polizze, kann keinen Ausfertigungsgrund haben</xsd:documentation> <xsd:documentation>Polizze, kann keinen Ausfertigungsgrund haben</xsd:documentation>
<xsd:documentation>(deprecated, verwende Folgepolizze 4 und Ausfertigungsgrund 9)</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Maklervertrag (nicht Vollmacht)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Maklervertrag</xsd:documentation>
<xsd:documentation>(nicht Maklervollmacht)</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>AGB (die AGB eines Vermittlers, nicht AVB einer Versicherung)</xsd:documentation> <xsd:documentation>AGB des Vermittlers</xsd:documentation>
<xsd:documentation>(nicht AVB einer Versicherung)</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Servicecard</xsd:documentation> <xsd:documentation>Service-Card</xsd:documentation>
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<xsd:enumeration value="76"> <xsd:enumeration value="76">
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<xsd:documentation>Gebührenrechnung, Rechnung VU</xsd:documentation> <xsd:documentation>Gebührenrechnung, Rechnung des VU</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Sammelversand Betr. LV (Begleitschreiben, Verzeichnis der Versicherten, Mitarbeiterinfo)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Sammelversand (betriebliche Lebensversicherung)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>(Begleitschreiben, Verzeichnis der Versicherten, Mitarbeiterinfo)</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Verzeichnis der Versicherten (Betriebliche Lebensversicherung)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Verzeichnis der Versicherten (betriebliche Lebensversicherung)</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Allgemeine Bedingungen (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Allgemeine Versicherungsbedingungen (Spezialisierung von 45)</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Besondere Bedingungen (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Besondere Versicherungsbedingungen (Spezialisierung von 45)</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>(Standard-) Klausel (siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Klausel (Spezialisierung von 45)</xsd:documentation>
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<xsd:enumeration value="87"> <xsd:enumeration value="87">
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<xsd:documentation>Besondere Vereinbarung (keine Standardklausel, siehe auch Oberbegriff Bedingungen 45)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Besondere Vereinbarung (Spezialisierung von 45)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Hier sind individuelle Vereinbarungen im Zuge eines Antrags gemeint oder spezielle
Konditionen für eine Kundengruppe oder einen Vertriebskanal. Klauseln für optionale Deckungen eines Produkts wären 86.</xsd:documentation>
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<xsd:enumeration value="88"> <xsd:enumeration value="88">
@@ -606,7 +617,6 @@
<xsd:documentation>Polizze Neufassung (Konvertierung)</xsd:documentation> <xsd:documentation>Polizze Neufassung (Konvertierung)</xsd:documentation>
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<xsd:enumeration value="96"> <xsd:enumeration value="96">
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<xsd:documentation>Antrag auf Zulassung / Bewilligung (Anmeldebestätigung) Kfz</xsd:documentation> <xsd:documentation>Antrag auf Zulassung / Bewilligung (Anmeldebestätigung) Kfz</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Wiederausfolgung Kfz</xsd:documentation> <xsd:documentation>Wiederausfolgung Kfz</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Geburtsurkunde</xsd:documentation> <xsd:documentation>Geburtsurkunde</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Vertragsübersicht</xsd:documentation> <xsd:documentation>Vertragsübersicht Kunde</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Inhaltsverzeichnis</xsd:documentation> <xsd:documentation>Inhaltsverzeichnis Kundenordner</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Inhaltsverzeichnis eines physischen Dokumentenordners mit den Verträgen des Kunden</xsd:documentation> <xsd:documentation>Inhaltsverzeichnis eines physischen Dokumentenordners mit den Verträgen des Kunden</xsd:documentation>
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@@ -707,10 +715,9 @@
<xsd:documentation>SV Zustimmungserklärung (Sozialversicherung)</xsd:documentation> <xsd:documentation>SV Zustimmungserklärung (Sozialversicherung)</xsd:documentation>
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<xsd:documentation>Maklervollmacht offen</xsd:documentation> <xsd:documentation>Maklervollmacht offen (Spezialisierung von 35)</xsd:documentation>
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